Убедившись, что угроза миновала, автоботы все же оставляют на Земле небольшую группу защитников под руководством Оптимуса Прайма. Осторожность оказывается оправданной - через три года Мегатрон возвращается и привозит с собой Темный Энергон, чтобы отомстить за прошлое поражение. Автоботы вынуждены вновь взять в руки оружие. Они дружат с несколькими земными подростками, и теперь команда роботов и людей сражается, чтобы защитить Землю от десептиконов.