В Шанхае в 30-е годы XX столетия женщина встречает своего бывшего любовника и заманивает его в коварный план, который заключается в соблазнении и предательстве юной невинной девушки. Но их замыслу угрожает то обстоятельство, что искуситель и его жертва влюбились друг в друга.