Два бездомных ребенка - Дея и Гуинплен, были усыновлены и воспитаны бродячим продавцом лекарств по имени Урсус. Они выросли честными и благородными людьми. На лице Гуинплена, которое было обезображено в раннем детстве, застыла гримаса вечного смеха, но только его лицо смеется, а не он сам. У женщин вызывает отвращение, но для слепой Деи нет ничего красивее Гуинплена...