Действие происходит на задворках Восточной Европы, где главный герой по имени Джонни Блэйз безуспешно пытается избавиться от своего проклятия. Некая секта нанимает его, чтобы помешать дьяволу вселиться в тело его смертного сына во время его дня рождения.