Вражда между китайскими военачальниками достигла своего предела. Они в безумном стремлении завоевать соседние территории погружают страну в бездну раздора. Молодой воин Сяо Че, победивший в поединке одного из мастеров шаолиня, начинает хвастаться этой победой. Но самонадеянность не приносит ничего хорошего. В ходе внутренних раздоров погибает семья Сяо, а самому ему удается чудом спастись. Шаолиньские монахи приютили Сяо. Известия о беспределе местного 'царька' доходят до стен монастыря. Сяо Че и его новые друзья решают вмешаться и защитить обычных людей от жестокого завоевателя.