Валери, девочка в красном плаще, должна раскрыть истинную личность оборотня, живущего в ее родной деревушке. Но у нее также возникают проблемы в личной жизни: ее мама собирается выдать ее замуж за богатого кузнеца Генри, в то время как она сама влюблена в парня с плохой репутацией, местного дровосека Питера.