В деревушке смурфиков наступило Рождество! Смурфики готовятся к празднику и радуются. Все, кроме Ворчуна. Он единственный не может проникнуться праздничным настроением и продолжает ворчать. Волшебное зелье Папы Смурфа и духи прошлого, настоящего и будущего Рождества должны вернуть Ворчуну радость праздника до того, как вся деревня окажется в руках злого Гаргамеля.