В 1931 году многообещающий писатель Кристофер Ишервуд приезжает в Берлин по приглашению своего друга, поэта Уистена Хью Одена. Работая учителем английского языка, он снимает жилье с престарелым гомосексуалистом Джеральдом Хэмилтоном и начинающей актрисой Жан Росс, которая поет песни в неблагополучном кабаре. Они и другие жители города, которых он встречает, становятся героями его рассказов. После сексуальной связи с уличным парнем-проституткой по имени Каспар, он знакомится с уборщиком Хайнцом и влюбляется в него. Он оплачивает медицинские счета матери Хайнца, что вызывает раздражение его брата-нациста Герхарда. По мере укрепления власти фашистов Кристофер и Хайнц возвращаются в Лондон, хотя из-за истекшего срока визы Кристофер не может предотвратить депортацию Хайнца и они вынуждены расстаться. Через несколько лет Кристофер Ишервуд, уже известный писатель, возвращается в Берлин, чтобы в последний раз увидеть Хайнца, который за это время женился и стал отцом.