В маленьком и живописном городке в штате Юта, у подножия горного хребта Уосатч, происходит страшное убийство туристки. За расследование берется шериф Маршалл - нервный мужчина, имеющий проблемы с контролем гнева, и алкоголик, переживающий развод. Когда находят еще одно изуродованное тело, шериф приходит к выводу, что в городе действует серийный убийца, но его помощник уверен, что в этом виноват оборотень, поскольку оба преступления произошли в полнолуние.