Лос-Анджелес в 1950-х годах. История о несчастной судьбе неудачного музыканта, зарабатывающего на жизнь игрой на трубе, и о святом, невинном Ангеле. Однажды музыкант спасает Ангела от отвратительного бандита, и все изменяется.