В Лос-Аламосе, покрытом снегом, живет Оуэн - 12-летний изгой. Он часто подвергается издевательствам троих одноклассников в школе, поэтому большую часть времени мальчик мечтает о мести, проводя время вне школы. Однажды, вечером, в промежутке между днем и ночью, Оуэн знакомится со своей новой соседкой Эбби, даже не подозревая, что его первая любовь на самом деле - вампирша.