Старый добрый Дед Мороз не хочет уходить на пенсию, но правила есть правила - он должен кого-то обучить себе на замену. Счастливчика, которого выберут из числа миллионов детей, должны звать Николаем, он должен быть сиротой и, конечно, обладать чистым сердцем. И такой ребенок есть! На другом краю земли живет маленький мальчик, который идеально подходит для этой ответственной миссии, но неуверенность в себе и, главное, страх высоты делают его никудышным претендентом. Согласится ли Дед Мороз помочь своему ученику справиться со страхами и достойно занять его место?