Из Сербии в Германию переезжает семья бывшей Югославии, они останавливаются в доме одного из сыновей. У них есть свои секреты. Основное внимание в повествовании уделяется младшему сыну по имени Саша. Он очень талантлив и мечтает стать пианистом. Ожидается, что он пройдет прослушивание в консерватории. Однако больше всего волнуется за карьеру сына его мама. В то время как мать мечтает о блестящей карьере для Саши, у него самого возникли проблемы: он гей и потаенно влюблен в своего учителя по фортепиано по имени Гебхард Вебер, который собирается навсегда уехать из города. Из-за этого Саша погружается в депрессию. Единственный человек, кому он может довериться, это скрипачка Цзяо. Саша рад тому, что его отец, недоброжелательно настроенный к гомосексуальности, думает, что Цзяо - его девушка. Но ложь, начавшаяся как полезная, становится сложнее, когда брат Саши вступает в роман с Цзяо...