Помощником шерифа Лу Форд является настоящий техасец из небольшого городка. Он медленный, дружелюбный и даже обаятельный, но внутри него скрывается совсем другая личность - беспощадного убийцу, который убивает так же легко, как курит сигару. Он рассказывает свою историю сам себе, наблюдая, сумеет ли его команда найти настоящего преступника. И закончится ли, наконец, его путь к Злу? Путь, который он не выбирал...