Легендарная блюзовая певица Ма Рейни вместе с группой приезжает в Чикаго для записи своего альбома в 1927 году. Молодой и талантливый трубач Леви создал танцевальную аранжировку ее известной песни "Black Bottom", и продюсеры настоятельно настаивают на этой версии. Однако Ма Рейни ставит жесткие условия: чтобы они согласились на эту версию, все должны выполнить все ее требования, иначе она откажется от записи. Работа в студии становится настоящим испытанием для всех.