Маленький Сэм прилетает в гости к Бернарду на волшебной чашке, потому что он ищет свою любимую игрушку – медвежонка Нано. Бернард и другие жители волшебной страны помогают Сэму найти медвежонка и, как всегда, оказываются втянутыми в историю.