Влюбиться в вампира - это и страшно, и романтично одновременно. Но потерять своего возлюбленного, который решил расстаться с тобой, чтобы спасти тебя от вовлечения в вечную битву между кланами "ночных охотников", - это просто невыносимо. Белла Свон страдает от исчезновения Эдварда и не может найти утешения в дружбе с Джейкобом Блэком, малышом-индейцем. Она даже не подозревает, что ее лучший друг тоже является членом еще одной "темной расы". Расы, которая на порядок жестче и опаснее аристократических вампиров...