Уже взрослый учитель музыки в школе по имени Джо Гарднер всю свою жизнь мечтал выступать на сцене с джазовым ансамблем. Однажды у него получается успешно пройти прослушивание у легендарной саксофонистки. По возвращении домой, полный счастья, Джо неожиданно падает в отверстие и погибает. Теперь его единственный путь - в Великое После. Однако, он убегает с эскалатора, ведущего в бесконечность, и внезапно оказывается в Великом До - месте, где новые души обретают свои истинные сущности, а также развивают свои увлечения, мечты и интересы. Джо становится наставником упрямой искры 22, которая бесконечные века не может найти свое истинное предназначение и отправиться на Землю.