Соцработница Эмили считается опытным семейным специалистом. У нее нет личной жизни, и она видит свое призвание в помощи детям, оказавшимся в трудных ситуациях. Однажды Эмили получает вызов, который позволяет ей спасти маленькую девочку от беды. Ее поручают дело №39, в котором речь идет о Лилит, малолетней девочке, которая боится своих родителей. Эмили решает взять девочку к себе. Вначале все идет хорошо, но через несколько недель начинают происходить странные и пугающие события.