Терренс МакДонах - профессиональный полицейский из Нового Орлеана. Его уважают начальство и коллеги. Однако у Терренса есть и другая сторона. Он участвует в кражах и наркоторговле, а также сам является наркоманом. «Плохой полицейский» увлекается сексом и азартными играми. Руководство поручает МакДонаху сложное дело - расследование жестокого убийства сенегальских эмигрантов. Сможет ли лейтенант справиться со своим «темным» и порочным внутренним миром и выполнить поставленную задачу?