Вернувшись из похода, воитель Ван Шэн привозит домой спасенную им девушку Сяовэй - не зная, что она на самом деле демон, питающийся человеческими сердцами. Проходит время, и однажды в город забредает генерал Юн, бывший начальник Вана, который покинул войско после того, как узнал, что Шэн женился на его возлюбленной Пэйжун. Пэйжун подозревает Сяовэй в демонизме, но Ван не верит ей, поэтому она обращается за помощью к Юну.