Действие происходит на малоизвестной границе между штатом Нью-Йорк и Квебеком, проходящей через резервацию индейцев племени могавков. Здесь матери-одиночки, зарабатывающие копейки, ежедневно сталкиваются с соблазном легкой наживы, которую можно получить через контрабанду. Две женщины-матери, оказавшиеся в отчаянном положении – одна белая и одна из племени могавков – втягиваются в контрабанду через границу, пересекая замерзшие воды реки Святого Лаврентия.