Этот прекрасный и потерянный мир - это множество маленьких островов, озаренных солнцем, парящих в пространстве и соединенных волшебными мостами. Жители этой доброй вселенной давно забыли правило: "Съешь врага первым или он съест тебя". Это продолжалось до тех пор, пока в этот мир не вторглись ужасные и алчные существа - Драконы! Маленькая Зои решила помочь своему дядюшке Лорду Арнольду избавить свой народ от злобных тварей. Она нашла отличных помощников - отважных охотников на драконов, настоящих героев по имени Гвиздо и Лин-Чу. Но на самом деле хитрый Гвиздо просто преследовал свои корыстные интересы, не собираясь разоблачать свои способности, чтобы остаться рядом с Зои. Команда отправляется в очень опасное путешествие к самому краю Вселенной, где обитает самый кровожадный монстр на Земле - ужасный "Пожиратель".