Меннониты, в общине которых происходит сюжет фильма, осели в северной Мексике в конце XIX века, и, в силу своей религии, у них не было браков с неверующими, что позволило им сохранить этническую чистоту и абсолютную культурную отрешенность. Главный герой - образцовый супруг и отец многодетной семьи, влюбляется в хозяйку кафе по имени Марианна. Верующий Иохан оказывается под непосильным бременем моральной дилеммы. Его любовь к Марианне превращается в поле битвы между божественностью и дьяволом.