В 1997 году, перед приездом Папы Римского в Рио-де-Жанейро, капитан Насцименто из отряда особых полицейских операций получает задание устранить опасность, исходящую от наркоторговцев, действующих в опасных трущобах поблизости от резиденции Папы. Капитан Насцименто ищет человека, способного заменить его, так как его жена беременна, и он намерен покинуть отряд и стать наставником новобранцев. В это время два друга-идеалиста, Нето и Матиас, начинают службу в военной полиции, надеясь стать честными полицейскими и бороться с преступностью. Однако они сталкиваются с коррупцией, неопытностью и бюрократической глупостью военной полиции. После серьезного инцидента в трущобах Моро да Бабилония они решают вступить в отряд особых полицейских операций. Пути капитана Насцименто, Нето и Матиаса переплетаются на протяжении нескольких месяцев: сначала во время жестких тренировок, а затем во время операции против наркоторговцев. Насцименто верит, что Нето может стать его заменой, но неуравновешенный характер Нето затрудняет принятие решения. Через некоторое время Матиас становится логичным выбором, но ему нужно доказать, что у него есть доброе сердце...