999-летний кумихо Щин У-ё случайно теряет свою жемчужину, которую проглатывает студентка Ли Дам. Внутри человека магический предмет может существовать год, и затем он убьет своего носителя, а У-ё совершенно не заинтересован в этом - ведь он собирал энергию в своей жемчужине на протяжении веков, чтобы обрести человеческую форму.