В сокрытом от обывателей мире идет битва между двумя сверхъестественными существами - вампирами и оборотнями. Фильм рассказывает о начале этой ненависти, которая стала для вампирши Селин и полуоборотня Майкла проклятием. Они сражаются с врагами из обеих сторон и раскрывают тайну своего происхождения. Им предстоит участвовать в великой битве, которая положит конец вечному противостоянию.