Ребекка, Клаус и Элайджа активно участвовали в жизни Нового Орлеана в 1920-х годах. Они втайне контролировали его жителей, создавая благоприятные условия для сверхъестественных существ. Город, известный своими клубами и алкоголем, стал для них источником непрерывного веселья. Однако появление Майкла внезапно нарушило их устоявшуюся стабильность. Спустя годы Древние вампиры снова возвращаются в город, где существует уникальное равновесие между вампирами, ведьмами и оборотнями. Однако кажущаяся спокойствие скрывает множество интриг.