Берлин, 1942 год. Шестнадцатилетнему Фридриху делают предложение стать учеником Национально-политической академии, известной как "НАПОЛА" - системы элитных школ. Ученики этой академии изучают "Нибелунгов", занимаются кроссовыми бегами, охотятся с оружием на русских пленных. Но вскоре начинают возникать сомнения в первоначальном восторге.