Япония, XIX век. Главный герой, слепой странник Затоiчи, занятыми играми в кости и проведением массажа. Но на самом деле его основное умение - боевое искусство. В один момент он попадает в небольшой городок, полностью подконтрольный шайке Гиндзо. Там он знакомится с двумя сестрами-гейшами, которые жаждут отомстить за убийство своих родителей. Скоро бандиты подчиненные Гиндзо начинают охотиться на Затоiчи.