Джон Персон получит от своего соседа Нили 25 000 долларов, если сможет доставить синий чемодан дальнобойщику по кличке Ковбой. Это заманчивое предложение, ведь Джону, безработному актеру, нужно погасить долги в Лос-Анджелесе. Однако его смущает то, что он не может заглянуть в чемодан и должен беречь его как саму свою жизнь. Когда Джон прибывает в местечко Бейкер на границе Долины Смерти, Ковбой уже исчезает. Вскоре выясняется, что Бейкер не только привал для дальнобойщиков, но и межпланетный порт, откуда стартуют летающие тарелки. Ситуация становится еще страннее, когда Джон узнает, что его наниматель, сосед, был обезглавлен. Агент ФБР вызывается для объяснений. Джон начинает подозревать, что он вовлечен в нечто более серьезное, чем просто доставка.