Когда наступает ночь и луна восходит над пустыней в Калифорнии, начинаются странные события… Актер, влюбленный в свой автомобиль, встречает загадочную незнакомку, и они становятся частью фантастического спектакля, происходящего на прекрасном фоне пейзажа.