Продолжение приключений легендарного пса Балто. Судьба распорядилась так, что Балто стал отцом. Он сделал все возможное, чтобы устроить всех своих детей в добрые семьи. Но одна девочка по имени Алу, внезапно ощутила, что она никогда не будет такой же, как ее братья и сестры. Встретившись с охотником в лесу, Алу почувствовала пробуждение таинственной природы волка внутри себя. Кем же она является - волком или собакой? Чтобы найти ответ на этот вопрос, Алу отправляется в путешествие по необъятным просторам Аляски, всегда рядом с ней находится любящий отец Балто.