Морган Салливан, устал от скучной жизни и нелюбимой супруги, соглашается стать шпионом для могущественной компании "Диджикорп". Ему дается новая личность и простая задача - передавать выступления конкурентов на конференциях с помощью секретного устройства. Несмотря на мигрень и странную боль в затылке, Морган наслаждается новым тайным противостоянием, но случайная встреча с загадочной Ритой вызывает в нем страх и подозрения. По словам Риты, скучные собрания являются лишь прикрытием для зловещих операций "Диджикорпа", который превращает своих "шпионов" в манипулируемых кукол. Она делает ему укол и просит не реагировать на то, что он увидит на следующей конференции.