Когда один из агентов ЦРУ погибает во время своего задания, агентство решает заменить его своим братом-близнецом и завершить сверхсекретную операцию, над которой работал погибший. Однако замена оказывается неподходящей. На место опытного агента, выпускника Гарварда, приходится призвать ничего не подозревающего городского преступника. Чтобы не провалить операцию окончательно, руководство назначает к новобранцу одного из своих лучших агентов. Таким образом, эта опасная операция начинается для этой необычной пары.