Жители королевства ожидают главного праздника, где каждый может поучаствовать в конкурсах и состязаниях, и, возможно, выиграть главный приз. Принц Дерек и принцесса Одетт готовятся к празднику и заканчивают последние приготовления. Но среди гостей есть те, кто не настроен на веселье. Зельда, коварная женщина, явилась, чтобы завладеть секретной формулой запретного колдовства, которая хранится в Замке. Она похищает Одетт, и Дерек вместе со своими друзьями отправляется в опасное и увлекательное путешествие…