Черное облако движется по всей стране, оно уничтожает растения и животных, истощает реки. Когда облако достигает королевства Фантагиро, оно встречает принца Парселя, который следует за ним, чтобы вернуть свой украденный замок. После исчезновения замка Фантагиро, она присоединяется к Парселю, чтобы найти свой дом, свой народ, свою семью и любовь.