Сын Кселлесии, злой колдуньи, и властелин тьмы Тарабас является беспощадным и всемогущим. Его учат о тайном проклятье: рано или поздно он потеряет свою власть, и победителем будет отпрыск королевской линии. Его армия, состоящая из неуязвимых солдат, отправляется в соседние владения, чтобы похитить малолетних принцев и принцесс. Войско Тарабаса нападает на замок Фантагиро, чтобы захватить ее племянников. Фантагиро отчаянно сражается и, в крайней опасности, случайно обнаруживает, что вода может превратить солдат в камень. Ромуальдо приманивает врагов к реке и уничтожает их по очереди. Но во время битвы сам падает в воду и превращается в статую...