В начале XX века, во время японской оккупации Китая, самураи, известные своим каратэ, жестоко убили миролюбивого учителя кунг-фу Хо. Народ был деморализован и не думал о сопротивлении. Все испугались, кроме Жень Чена - самого талантливого ученика погибшего мастера. Узнав о произошедшем, герой решил отомстить убийцам любой ценой. И когда приходит время мести, затихающий под пятой захватчиков Шанхай превращается в поле великой битвы между отважным одиночкой и самым опасным врагом.