Семь лет спустя после смерти Чэнь Чжэня, который был убит во время войны, в Шанхай приезжает таинственный незнакомец из-за границы и поддерживает местного босса мафии. Этот человек является замаскированным Чэнь Чжэнем, который намеревается проникнуть в круги власти и нанести удар, если Шанхай заключит союз с японцами.