Документальный фильм рассказывает о жизни чернокожих и латиноамериканских трансвеститов и транссексуалов в Нью-Йорке. Мы узнаем, как они живут на самом деле, как они любят и о чем мечтают. Они называют себя "Детьми" и занимаются различными профессиями - посыльными, продавцами, проститутками или безработными. Как многие черные и испаноговорящие геи, у них есть два мира: дневной, где они сталкиваются с дискриминацией и бедностью, и ночной, где они окружены яркими костюмами, танцами и шоу.