Среди нас есть обитатели, которые находятся на грани между миром волков и миром людей. Их принято называть оборотнями. В небольшом городке неподалеку от Сиэтла, штата Вашингтон, находится закрытое сообщество, где живут полулюди-полуволки, отгороженные от внешнего мира.