Два "людей", которые уже несколько столетий живут, прибывают в небольшой городок. Один из них, владыка демонов, имеет возможность создавать целые кучи из своей крови. Второй пытается победить его с помощью крови разбойника Варраввы, распятого рядом с Христом. Эта кровь хранилась в седьмом ключе, необходимом Темному Существу для окончательного захвата мира. В этой борьбе, насыщенной кошмарами, участвовали несколько обычных граждан, о чем они вскоре сильно пожалели...