Полуволки долгие столетия жили среди людей, скрывая свои нечеловеческие способности. Они вынуждены были держаться в отдельных группах. Теперь Мэдди и ее родители – единственные представители полуволков на своей территории. Но однажды в школу пришел новенький ученик, и все начало меняться...