Король одного государства, неспособный улыбаться, приглашает шутов, чтобы они развлекли его. Многие шуты и комики потеряли голову, пытаясь вызвать улыбку на лице короля. Брезель, приглашенный рассмешить короля хотя бы улыбкой, неудачно проваливается. Когда он видит сон, представляющийся ему реальностью, Брезель вынужден создавать комиксы. В такой трудный момент появляется фея, подарившая ему волшебный карандаш. И тогда герой комиксов Вернер оживает, доставляя удовольствие своими приключениями на стройке, в больнице и...