Мастер Мийаги, Дэниел и другие ученики одерживают победу над школой карате Криза. Криз хочет отомстить и обращается за помощью к своему другу Терри, с кем они вместе служили во Вьетнаме. Терри, жестокий мастер восточных единоборств, решает мстить Мийаги и Дэниелу...