В одной из школ Лос-Анджелеса появляется новенький - подросток по имени Дэниел. Он переехал с Восточного побережья вместе со своей мамой. Непросто завести новых друзей, особенно когда ты незнакомец, особенно в школе, где бесстрашную группировку каратистов контролирует жесткая банда. Несмотря на свой юный возраст, члены этой банды - Кобры - очень опасны. Они наказывают каждого, кто им не угоден. Записью в "черный список" стал и Дэниел после того, как познакомился и подружился с бывшей девушкой главаря Кобр. Кобры избили новичка. Дэниел жаждет мести и одновременно хочет впечатлить свою новую возлюбленную. Он обращается к мастеру Восточных единоборств, Мийаги, с просьбой научить его карате...