86-летний мужчина по имени Ирвинг Зисман путешествует по Америке вместе со своим восьмилетним "внуком" Билли. Во время путешествия дедушка знакомит юного Билли с разными людьми, местами и ситуациями, которые не совпадают с тем, что обычно привычно детям. Они сталкиваются с танцовщицами стриптиза, злыми участниками детского конкурса красоты и их злыми мамами, печальными посетителями похорон, посетителями бара для мотоциклистов и другими ничего не подозревающими гражданами Америки.