Действие мультфильма разворачивается в мире магии, о котором мечтает каждый ребенок. Джастин мечтает стать рыцарем, однако перед ним возникают много препятствий, связанных с бюрократическими хлопотами. Даже отец Джастина против его рыцарской мечты и предпочел бы видеть сына как придворного слугу. И тогда мальчик, охваченный желанием стать настоящим и отважным рыцарем, убегает из дома в поисках приключений. По пути он встречает девушку по имени Талия, которая вдохновляет его на новые подвиги, а также мудрых рыцарей-наставников, которые обучают его искусству рыцарства. Но хватит ли Джастину полученных знаний, чтобы справиться с угрозой, нависшей над его Королевством? Сможет ли мальчик преодолеть все преграды и достичь своей мечты?