Му-ён, дочь короля Когурё Ёнрю, влюбляется в Ён-чхуна, сына убийцы своего отца. Её душа разрывается между желанием мести и проявлением любви. Ён-чхун, хоть и сын дворянина, но никогда не сможет подняться высоко, так как родился от наложницы. Получив приказ от отца убить женщину, которую он любит, он вынужден выбирать между исполнением долга и продолжением любви.